博瑞金融论坛—中国金融圈大联盟社区

 
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1052|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

VC投VC:史上第一个各大GP投出的VC同行排名公布!内有完整统计分析

[复制链接]

256

主题

431

帖子

1

精华

白银长老

Rank: 6Rank: 6

性别
保密
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-4-12 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |

马上注册,结交更多金融圈好友,享用更多功能,让你轻松玩转博瑞社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如果我们将上面算出的相关系数进行排序,就可以轻松地算出对排名最有影响力的属性,那就是退出!除此之外,独角兽召唤能力也至关重要。而总资金和投资数量对于风险投资公司在其他GP心中的地位影响并不大。
  2016年4月7日,CBInsights公布出了一项无比强大的风险投资公司排名:VC实力排名。
  在这项排名中,参加的GP们只需要回答一个问题:
  假设你是一名LP,排列出前20个你愿意投资的风险投资机构。也就是说,你愿意把钱交给哪家VC?
  这样互相投票的方式(stack rank)在公司中应用十分广泛~ 相比于客观的排名,这样的主观排名的信息量更大、价值更高,也更权威。很多科技公司,像Amazon、Google,都会用类似的方法来确定员工的绩效,决定员工是否可以升职。
  这是史上第一次,也是唯一一次将stack rank的投票方法应用在VC身上,让VC们互相投票。
  在我们看投票结果前,先来看看投票结果是怎么产生的:
参加投票的有70家风险投资公司。而这些公司,是从许许多多的风险投资公司中选出来的
在投票结果中,自己投给自己的都被剔除掉了~ 当然,自己投自己的并不在少数
只有风险投资公司的GP (General Partner)们参加了这次投票
和纽约时报之前的“全球前100风险投资人排名”不同,这次投票是在公司层面,而不是个人的风险投资人层面。
  下面就让我们看看光荣上榜的风险投资公司们!
  能够被的GP选为最好的风险投资公司,无疑是对这些公司表现的巨大肯定!那么,这些公司都有哪些特点,让他们如此出色呢?让我们来逐个分析一下~
  --------
  投资地区
  --------
  在这20家公司中,全部都以美国作为主要的投资区域。其次排名最高的是印度、中国、以色列、欧洲。
  --------
  公司总部地点
  --------
  做完这次统计,才真正地理解了为什么投资人都把硅谷叫做投资的圣地。在这些20个最牛的风险投资公司中,有18个都将总部设在了硅谷,其中有一个在硅谷和伦敦都有总部。剩余的2个分别将总部设在了纽约和博得。

  --------
  总资金
  --------
  这些风险投资公司都掌握着多少资金呢?以百万美金为单位,我们统计出了这20家公司的Total Funds:
  排名第三的 Partners总共有着惊人的190亿美金的资金。当我们仔细看这个分布图,会发现,掌握资金的多少似乎和风险投资公司的排名关系不大。让我们来做做数学!
  学过统计的大小伙伴们都知道correlation(相关性)的概念吧?通过计算相关性,我们可以知道一件事情受另外一件事情的影响有多大。在这里,我们想要知道总资金对于排名的影响,就可以将总资金作为independent data(独立数据/x),排名作为dependent data(相关数据/y)。这个计算十分简单,一个小小的Excel公式就可以完成。
  于是我们得出,总资金和排名的相关系数为:0.35。
  --------
  独角兽召唤能力
  --------
  然后让我们来一起看看风险投资的最神秘属性:独角兽召唤能力!风险投资公司可能投资了数百家公司,其中很多虽然没有死掉,但却变成了僵尸公司。但是,只要有1家独角兽,尤其是早期投资中的独角兽,就能几乎覆盖其他全部。让我们看看这些最牛的风投公司的独角兽召唤能力如何:
  这里就可以看出,排名第一的真是当之无愧!在早期投资中,红杉遥遥领先地召唤出了17个独角兽!
  独角兽召唤能力和排名的相关系数为:0.69.
  --------
  总投资数量
  --------
  和所有的风险投资公司一样,光荣榜上的20家公司,每天也在辛勤地看项目、看项目。下面我们就来看看这些公司的总投资数量,其中包括了总投资数量,和总投资的公司数量:
  又一次遥遥领先~ 看来每一次辛勤的项目约谈,都有可能换来一个潜在的独角兽!
  投资总量和排名的相关系数为:0.59
  投资公司的总量和排名的相关系数为:0.49
  --------
  公司年龄
  --------
  这时我们发现,在排名前10的风险投资公司中,第5、6、7名投资的数量远远少于其他。这是什么原因呢?下面就让我们看看这些公司的年龄。
  我们发现,排名第5、6、7的3家公司竟然如此年轻。其中只有7岁。
  公司年龄和排名的相关系数为:0.61.
  --------
  成功退出数量
  --------
  接下来,让我们看看这些风险投资公司的成功退出数量,包括收购退出和IPO退出:
  可以看出,在退出总量上,排名前10的公司将后10名拉出了好大的一段距离。
  收购退出和排名的相关系数为:0.93.
  IPO退出和排名的相关系数为:0.91.
  --------
  相关系数统计
  --------
  如果我们将上面算出的相关系数进行排序,就可以轻松地算出对排名最有影响力的属性,那就是退出!除此之外,独角兽召唤能力也至关重要。而总资金和投资数量对于风险投资公司在其他GP心中的地位影响并不大。
  --------
  投资领域
  --------
  除此之外,我们还统计出了这20家最顶尖的风投公司都在投资哪些领域,给创业的小伙伴们参考:
  最后,祝所有的风险投资的小伙伴们都能召唤出独角兽,祝所有正在创业的小伙伴们都能创造出独角兽!
  作者简介
  硅谷周边,本科毕业于Carnegie Mellon University(卡耐基梅隆大学),主修电子与计算机工程和机器人。先后在苹果(Macintosh Systems, iPod)和Google(Android, Google Glass)工作。现在是Google的一名软件工程师。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

|博瑞金融社区 ( )   

GMT+8, 2019-6-26 10:05 , Processed in 0.147025 second(s), 35 queries , Gzip On.

Powered by X3.2

© 2001-2013

快速回复 返回顶部 返回列表